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我国粗规格淬回火弹簧钢丝产业现状及展望

邢献强1    董 峰2

(1 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司,河南 郑州 450001

2 广州市奥赛钢线科技有限公司,广东 广州 511450)

摘要:文中通过对乘用车、重卡和振动筛等行业近年来产销状况的详细分析,结合我国经济运行现状和走势,对粗规格淬回火弹簧钢丝市场容量及2020年前的需求量进行了评估和预测;同时对我国粗规格淬回火弹簧钢丝生产厂商和产能进行了详细介绍,由此导出了粗规格淬回火弹簧钢丝行业产能严重过剩的结论。指出企业应以提高质量和效益为中心,着力改善产品结构,加大创新力度和研发投入,提升产品技术含量,提高核心竞争力,努力实现由大到强的转变。

国内粗规格淬回火弹簧钢丝产业起步较晚,最早的一条淬回火生产线是中钢集团郑州金属制品研究院有限公司于1997年从加拿大R.D公司引进的,钢丝奥氏体化加热采用燃油管式炉,回火采用低温流动粒子炉,年产能为5000吨。随着我国汽车产业的迅猛发展,与其配套的乘用车螺旋悬架弹簧需求量激增,进而导致制造螺旋弹簧的原材料——粗规格淬回火弹簧钢丝需求量猛增,尤其是最近几年,采用进口或国产感应加热生产线生产粗规格淬回火弹簧钢丝产能更是井喷式爆发。迄今为止,产能严重过剩,产品同质化、恶性竞争已是一个不争的事实,故此有必要对该产业现状做一下梳理,并对其未来走向做一下预测。

1粗规格淬回火弹簧钢丝的市场状况

1.1市场现状

粗规格淬回火弹簧钢丝主要用于乘用车悬架弹簧,其次是重型卡车的驾驶室悬架弹簧,再次是用于制造振动筛的筛网和震动弹簧,以及一些重要用途的机械弹簧。下面就上述三个方面分析一下现有粗规格淬回火弹簧钢丝的市场用量。

1.1.1乘用车

2013年我国乘用车产量为1808.52万辆,如果每辆车按四只悬架弹簧共约10kg计,共需18.09万吨弹簧钢丝。除了主机厂,维修配件市场每年还需60万只悬架弹簧,共需0.15万吨弹簧钢丝;出口市场每年需0.4万吨弹簧钢丝。考虑到广州日正弹簧有限公司、宁波菱钢弹簧有限公司、蒂森克努伯富奥辽阳弹簧有限公司、北京大圆亚细亚汽车科技有限公司、上海中国弹簧制造有限公司、浙江华纬弹簧有限公司、佛山市南海旭龙弹簧厂等弹簧生产企业采用热卷工艺制造悬架弹簧的非淬回火钢丝年需求量总计约为5万吨,则采用冷卷工艺制簧对淬回火弹簧钢丝的年需求量约为13.64万吨。此外,我国每年还要从韩国大新公司、马来西亚三和公司(该公司为韩国高丽制钢全资子公司)和日本杉田株式会社等进口约1.2万吨SAE9254和SRS60淬回火钢丝。由此可见,国产粗规格淬回火弹簧钢丝的实际年需求量应为12.44万吨。

1.1.2重型卡车

2013年我国重型卡车产量为76万辆,重型卡车驾驶室减震分为半浮和全浮两种类型。半浮驾驶室前面两个减震元件为橡胶,后面两个减震元件为螺旋悬架弹簧;全浮驾驶室前后四个减震元件均为螺旋悬架弹簧。重卡的前减震弹簧用φ11.0~φ14.0mm弹簧钢丝制造,平均单重1.7kg;后减震弹簧用φ9.0~φ9.5mm弹簧钢丝制造,平均单重1.1kg。国内重卡约40%采用半浮式驾驶室,其余为全浮式。据此可推算出全年约共需3.22万吨。除去采用热卷工艺制造悬架弹簧的非淬回火钢丝年需求量总计约为1.2万吨,则采用冷卷工艺制簧对淬回火弹簧钢丝的年需求量约为2.02万吨。

1.1.3筛网及其他

洗选设备中的振动筛主要应用于煤炭、铁矿、有色矿山、钢铁、化工、发电、水泥等行业,其筛网对粗规格淬回火弹簧钢丝的用量较少无法精确统计,其他行业亦有少量需求,根据笔者对市场的初步了解,筛网及其他行业对粗规格淬回火弹簧钢丝的年需求量约为0.2万吨。

1.2市场展望

1.2.1乘用车

众所周知,我国汽车工业走过了60年的发展历程,尤其最近10余年发展迅猛,成为汽车产销大国,自2009年以来年产销量己连续四年蝉联全球第一。由图1和图2可知,我国乘用车产销量从2003年的278.6万辆和289.6万辆发展至2013年的1808.52万辆和1792.89万辆。但随着国家宏观经济调控的实施,国家对汽车行业实行的一系列优惠政策相继退出,我国乘用车产量自2011年起进入微增长阶段,2011年增长率只有4.2%,2012年增长率为7.2%,2013年增长率为16.5%,随着国民收入水平持续提高和收入倍增计划的实施,

乘用车进入一般工薪家庭已是大势所趋,但考虑到购买力较强的北上广等一线城市汽车限购政策已出台实施以及未来部分二线城市的陆续跟进,2020年以前乘用车年均增长10%还是值得期许的,据此推算的2014~2020年我国乘用车产量及国产淬回火钢丝用量预测见表1。

年份

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

乘用车产量/万辆

1989.37

2188.31

2407.14

2647.85

2912.64

3203.90

3524.29

弹簧钢丝用量/万吨

20.44

22.23

24.62

27.03

29.68

32.59

35.79

淬回火弹簧钢丝用量/万吨

15.44

17.23

19.62

22.03

24.68

27.69

30.79

国产淬回火弹簧钢丝用量/万吨

14.24

16.03

18.42

29.83

23.48

26.49

29.59

注:国产淬回火弹簧钢丝用量预测以2013年进口1.2万吨用量不变为前提,事实上韩国大新公司和马来西亚三和公司向中国出口的SAE9254粗规格淬回火弹簧钢丝以价廉物美著称,未来在中国市场的占有率会有增无减。

1.2.2重型卡车

由图3可知,随着国家经济政策的调整和2008年金融海啸,重卡销量在08、09年陷入低谷,2010年井喷式释放,首次突破年销售百万辆大关,2011年以来随着我国经济增速放缓,煤炭、矿山、房地产建设、基础设施建设以及货运市场都出现景气度下降,对重卡的需求量也随之减少,降幅进一步扩大。2013年重型卡车累计销量77万辆,同比增长21%,按照环保部的要求,今年7月1日起国Ⅲ重型车新车将不再允许销售,国内要分区域逐步推进实施国Ⅳ排放标准。此外,国内宏观经济求稳,货币政策持续从紧引发“钱荒”,直接影响固定资产投资项目的开工,重卡行业也感同身受,预计全年销量不容乐观。在可预期的未来亦不会有明显增长,故重卡驾驶室用悬挂弹簧对粗规格淬回火弹簧钢丝的需求量不会有明显的增长,甚至在某些年份会有所下降。

1.2.3筛网及其他

当前煤炭、铁矿、有色矿山、钢铁、化工、水泥等行业产能严重过剩,国家已出台相关政策淘汰落后产能,洗选设备面临着需求降低的严峻现实。在提高利用效率、节能降耗、降低污染的要求下,震动强度大、效率高的振动筛为粗规格的淬回火弹簧钢丝带来了需求,但用量有限,其未来的用量对粗规格淬回火弹簧钢丝市场的贡献微乎其微,故其用量变化可忽略不计。

2国内淬回火弹簧钢丝产能

我国粗规格淬回火弹簧钢丝产业概况见表2。

所在地

生产厂商

生产线(条)

年产能

(万吨)

小计

(万吨)

感应加热

传统加热

江苏省

2

2.5

13.8

3

1.5

3

0.9

1

0.6

3

1.8

1

0.6

3

1.4

南京长江特钢

1

0.5

1

0.5

1

0.5

3

1.8

江苏连云港天联工控

2

1.2

浙江省

4

2.4

10.5

3

1.8

3

1.8

1

0.6

2

1.2

2

1.2

1

0.5

1

0.5

1

0.5

天津市

3

3.0

5.2

2

1.2

1

0.5

1

0.5

四川省

2

1.2

4.2

1

3.0

上海市

8

2.4

2.9

1

0.5

河南省

2

1

1.3

1.9

1

0.6

湖南省

1

1.0

1.0

广东省

1

0.4

0.4

合 计

65

2

39.9

注:因受笔者信息来源渠道所限,表1中我国粗规格淬回火钢丝生产厂家的统计难免有遗漏,此外各生产厂家的实际产能和理论产能可能会有较大的出入,笔者根据多年的实践经验,对部分厂家的产能进行了适当修正,力求做到尽可能接近真实产能。

3对我国粗规格淬回火弹簧钢丝产业的思考

3.1隐形壁垒

国内汽车生产企业主要有德系、美系、日系、韩系、法系和自主品牌,其中德系、日系、韩系都有相应的本国资本和技术背景的弹簧厂为其提供悬架弹簧配套。如中弹和慕贝尔(太仓)为上海大众配套;蒂森克虏伯辽阳富奥、成都富奥、天津富奥主要为一汽大众配套;北京大圆主要为现代和起亚配套;广州日正、宁波菱钢和广州华德主要为丰田、本田、日产、铃木配套。美系、法系暂无本国资本和技术背景的弹簧厂为其配套,采购要求略微宽松;国产自主品牌汽车厂家在质量达标的前提下,根据价格高低优选配套厂商以降低成本。

德系、日系、韩系、法系、美系汽车生产厂家实行认证许可准入制,必须先进入其采购体系才有可能被选购。国产自主品牌汽车由于实力较弱,售价便宜,对材料价格较为敏感,尚未对材料供应商设置较高的准入门槛。由于德系车对材料供应商的质量管理体系和产品成熟度、知名度要求最高,故已进入德系车采购体系的原材料供应商再进入其他车系的采购体系相对比较容易;丰田、本田对材料供应商的选择相对保守,喜欢使用神户制钢和新日铁的弹簧钢母材,主要有广州日正和宁波菱钢采用热卷工艺制簧,少部分由广州华德采用日本杉田、法尔胜杉田和上海中炼提供的淬回火弹簧钢丝冷卷工艺制簧。

近年来,我国外资及合资品牌乘用车销量占比均超过70%,自主品牌乘用车销量占比不足30%。由于上述隐形壁垒的存在,尚未进入外资及合资品牌汽车厂商采购体系的新增和已有粗规格淬回火弹簧钢丝产能将面临低附加值、小市场容量的残酷竞争,若不能和弹簧厂迅速结对形成产业联盟,抱团取暖,必将被淘汰出局。

3.2质量风险

粗规格淬回火弹簧钢丝潜在的质量风险主要存在以下五个方面:一是因表面质量、氢脆、局部回火不充分引起的滞后断裂,造成钢丝报废,引发生产成本增加,品牌信誉受损;二是松弛不合格造成客户退簧;三是螺旋悬架弹簧的早期疲劳断裂;四是因弹簧钢线材组织和成分偏析或淬回火装备与工艺不当引起的卷簧不稳定;五是自2013年10月1日起实行的汽车三包新规,即召回制引起的巨额赔偿问题。

3.3投资风险

3.3.1市场容量风险

由表1可知,预计到2020年国内粗规格淬回火弹簧钢丝的需求量仅为29.59万吨,由表2可知,我国现有粗规格淬回火弹簧钢丝实际年产能已达39.9万吨,而目前国内市场需求仅有15.86万吨,出口市场又受制于韩国大新公司和马来西亚三和公司价廉物美的同类产品冲击和压制,国产粗规格淬回火弹簧钢丝进入国际市场的希望渺茫。由此可见,产能已严重供过于求,虽然没有像光伏产业和切割丝产业那样在很短的时间内井喷式爆发后迅速死亡、血本无归,但大部分企业均处于垂死挣扎之中。事实上中国粗规格淬回火弹簧钢丝行业除了少数企业强者恒强,产销两旺,赚得盆满钵满之外,大部分企业是弱者恒弱,饥肠辘辘,极少数企业甚至出现长时间的停工停产。许多技术实力较弱、品牌美誉度差的企业基本上处于半饥饿状态,三天打鱼两天晒网,既使侥幸抢到一些订单,也是一些低附加值的产品,如1800MPa级国产55CrSi和60Si2MnA等,很难赚到钱,甚至是赔本赚吆喝。尽管如此,国内仍有企业在上粗规格淬回火弹簧钢丝项目,甚至花费巨资从欧洲引进感应加热生产线。年产1.5万吨的欧洲产感应加热生产线需300万欧元(折合人民币2400万元),年产1万吨国产感应加热生产线需125万人民币。无论国产还是进口感应加热生产线,采用宝钢55CrSi弹簧钢线材生产2000MPa级乘用车悬架簧钢丝技术均已成熟,具备工业化生产条件。照此看来,进口感应加热生产线除了给客户感官上的品质保证之外,在成本上毫无优势可言。如果土地厂房设备等固定资产投资和流资均依靠银行贷款,恐怕连偿还银行贷款的利息(以一至三年贷款年利率6.16%上浮10%计)都困难,更谈不上何时收回成本了,这样的投资应是竹篮打水一场空。

3.3.2公司选址风险

我国生产粗规格淬回火弹簧钢丝的原材料国外供应商主要有德国撒斯特、韩国浦项、日本神户制钢、新日铁等,国内供应商主要有宝钢、武钢、杭钢、南钢等。因每盘原料和成品钢丝重约2吨,原料盘径超过1.3m,成品钢丝盘径超过2m,体积较大装卸困难,防潮防锈要求高,零单运输周转困难成本昂贵运期难控,长途水运加短途陆运是最佳运输方式。

除自产自销的弹簧企业外,我国外购淬回火弹簧钢丝制造悬架弹簧的企业主要有上海中弹及其控股的芜湖中瑞、浙江新昌美力、杭州钱江、诸暨三A、湖北江陵鑫宝马、天津中发富奥、天津大港、辽阳富奥、淄博联美、广州华德、佛山旭龙、北京大圆等,以上厂家绝大部分位于沿海沿江地区。由于行业产能严重过剩,同质化、低端化的产品竞争惨烈,加之我国汽运成本昂贵,故新增产能距钢厂或弹簧厂越近则成本越低,弹簧钢丝生产企业生存的机会越大,销售半径超过200Km几乎无利可图,且无法满足客户多品种零库存的要求,选址风险显而易见。

4结语

1、现有粗规格淬回火弹簧钢丝的产能严重过剩,已超过2020年的预计需求量,低附加值同质化突出;

2、企业应以提高质量和效益为中心,着力改善产品结构,加大创新力度和研发投入,提升产品技术含量,提高核心竞争力,努力实现由大到强的转变。

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